上周滬深300指數漲幅2.36%,創業板指漲幅1.46%,非銀金融漲幅1.89%,其中券商指數跌幅1.56%,保險指數跌幅1.31%,兩者相對跑輸大盤3.92%和3.67%;同期滬深兩市A股日均成交量8623億元,環比減少25.67%,兩融余額13173億元,環比減少3.93%。
凈利潤環比下降,凈資產吸收浮虧。全部23家券商7月實現營業收入268億元,環比降低46%;實現利潤116億元,環比減少52%;月末凈資產8655億元,環比增加119億元,剔除國海證券增發50億元的凈資產增加,凈資產僅增長69億元,低于凈利潤,推測公司因為自營可供出售類資產的價值波動,其他綜合收益出現虧損,通過凈資產的資本公積科目吸收了部分浮虧。
合并子公司口徑下各家券商經營數據表現不一。具體來看,方正證券表現最好,實現利潤環比減少10%,興業證券表現稍遜,實現利潤環比減少79%,同時凈資產負增長2億元;早前通過IPO形式迅速補充資本完畢的廣發/華泰/國泰君安凈利潤環比分別減少53%/52%/63%,基本與行業表現持平;行業龍頭中信證券實現利潤環比減少39%,稍好于行業水準。方正證券母公司7月收入9.8億元,較6月13.9億元下降29%,但凈利潤只下降2000萬,公司業績異于行業表現堅挺的主要原因應該是管理費用方面有了大幅的壓縮。同期太平洋營業收入和凈利潤分別錄得1.5億元和1.4億元虧損,推測主要原因是公司自營投資錄得虧損。
證監會例行新聞發布會要點:將加大打擊內幕交易力度;證券業協會和基金業協會近期組織證券公司、基金管理公司分別召開維護證券市場穩定座談會,證監會主席助理張育軍在會上表示,要繼續把穩定市場作為當前的首要工作;一旦發現期貨公司違法配資,將依法查處。