公告顯示，招商證券此次發行方式為香港公開發行及國際配售。發行的H股股數為不超過發行后總股本的15%（超額配售權執行前），并授予簿記管理人不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。公司將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成發行并上市。H股發行擬在全球范圍內進行發售，包括面向香港公眾投資者的香港公開發售和面向國際投資者、中國境內的合格境內機構投資者（QDII）以及中國境內經監管機構批準的其他可以進行境外投資的投資者的國際配售。
招商證券表示，此次募集資金將全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，推動境內外業務發展，公司股票將于5月18日開市起正式復牌。
種種跡象表明，內地券商赴港上市進程明顯提速。截止到目前，已經先后有中信證券、海通證券、銀河證券、中州證券、廣發證券成功實現了H股上市。今年這種券商“出海”更現扎堆態勢，除4月10日已登陸H股的廣發證券以及剛剛宣布擬發行H股的招商證券外，華泰證券已經通過H股上市聆訊，暫定于5月19日正式公開招股，最多集資40億美元至50億美元(約312億港元至390億港元)，市場盛傳華泰證券將于6月1日登陸港交所。